Muster-Vertragsgrundlagen
Vollmacht, Maklervertrag, Protokolle, Subvermittlervertrag, Einwilligungserklärungen
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Der Fachverband der Versicherungsmakler stellt folgende Muster zur Verfügung, die auf den individuellen Bedarf des Anwenders anzupassen sind.
Diese Muster sind nach bestem Wissen und Gewissen – zum Teil unter Involvierung spezialisierter Rechtsanwälte – erarbeitet worden. Der Fachverband der Versicherungsmakler übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.
Zu den Beratungsprotokollen sowie zum Subvermittlervertrag verweisen wir insbesondere auch auf die einschlägigen Sondernewsletter des Fachverbandes von Oktober 2016 bzw. November 2016.
Dokumente zum Download
Beratungsprotokolle
Teil A) Beratungsprotokoll Auftragserteilung (docx, Stand 06.2019)
Teil A) Beratungsprotokoll Auftragserteilung (pdf, Stand 06.2019)
Teil B) Risikoliste (docx, Stand 10.2016)
Teil B) Risikoliste (pdf, Stand 10.2016)
Teil C) Beratungsprotokoll Sparte Kfz (docx, Stand 06.2019)
Teil C) Beratungsprotokoll Sparte Kfz (pdf, Stand 06.2019)
Teil C) Beratungsprotokoll Sparte Eigenheim-/Haushaltsversicherung (docx, Stand 02.2018)
Teil C) Beratungsprotokoll Sparte Eigenheim-/Haushaltsversicherung (pdf, Stand 02.2018)
Checkliste Beratungsprozess (docx, Stand 06.2019)
Checkliste Beratungsprozess (pdf, Stand 06.2019)
Datenschutz
Informationsblatt Datenschutz nach Art 13 DSGVO (doc, Stand 05.2018)
Informationsblatt Datenschutz nach Art 13 DSGVO (pdf, Stand 05.2018)
Einwilligungserklärung zur Erfassung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten (docx, Stand 10.2018)
Einwilligungserklärung zur Erfassung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten (pdf, Stand 10.2018)
Einwilligungserklärung über die Zusendung und Übermittlung von Werbe- und Informationsmaterial (doc, Stand 04.2018)
Einwilligungserklärung über die Zusendung und Übermittlung von Werbe- und Informationsmaterial (pdf, Stand 04.2018)
Geeignetheitsprüfung und -erklärung von Versicherungsanlageprodukten
Muster Geeignetheitsprüfung und -erklärung (docx, Stand 06.2019)
Muster Geeignetheitsprüfung und -erklärung (pdf, Stand 06.2019)
POG – Checkliste und Musterformular Produktvertriebsvorkehrung
Produktvertriebsvorkehrung inkl. Checkliste (docx, Stand 06.2019)
Produktvertriebsvorkehrung inkl. Checkliste (pdf, Stand 06.2019)
Richtlinie Interessenkonflikte beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten
Muster Unternehmensinterne Richtlinie Interessenkonflikte (docx, Stand 06.2019)
Muster Unternehmensinterne Richtlinie Interessenkonflikte (pdf, Stand 06.2019)
Subvermittlervertrag
Muster Subvermittlervertrag (docx, Stand 11.2016)
Muster Subvermittlervertrag (pdf, Stand 11.2016)
Sustainable Finance
Mustertextbausteine für Offenlegungspflichten auf der Webseite (docx, Stand 03.2021)
Mustertextbausteine für Offenlegungspflichten auf der Webseite (pdf, Stand 03.2021)
Versicherungsmaklervertrag
Versicherungsmaklervertrag (docx, Stand 03.2023)
Versicherungsmaklervertrag (pdf, Stand 03.2023)
Vollmachten
Vollmacht (docx, Stand 03.2023)
Vollmacht (pdf, Stand 03.2023)
Vollmacht mit Hinweisen für Makler (docx, Stand 03.2023)
Vollmacht mit Hinweisen für Makler (pdf, Stand 03.2023)
Zusatzvereinbarung Versicherungsmaklervertrag
Muster Zusatzvereinbarung Versicherungsmaklervertrag (docx, Stand 03.2023)
Muster Zusatzvereinbarung Versicherungsmaklervertrag (pdf, Stand 03.2023)
Stand: 21.03.2023