Bezirksstammtische 2019

Die Bezirksstammtische der Fachgruppe Finanzdienstleister, die am 20. und 21. März stattfanden, bewährten sich wieder als Mitglieder-Treffpunkt, um aktuelle Themen zu diskutieren, lokale News auszutauschen und um neueste Informationen aus erster Hand zu erfahren.

Michael Holzer, Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ, berichtete in seinem Vortrag über den aktuellen Stand der IDD-Umsetzung. Die Teilnehmer erhielten weiters eine Erläuterung über die Basisinformationsblätter (IPID, LIPID, KID), die für den Kunden alle relevanten Informationen enthalten müssen, um eine durchdachte Entscheidung in Bezug auf ein Produkt treffen zu können. Im zweiten Teil seines Vortrages präsentiert Holzer die Musterformulare und Checklisten zur IDD, die die Teilnehmer vor Ort erhielten.

Andreas Dolezal, Unternehmensberater mit Fokus auf MiFID II, Geldwäsche-Prävention und Datenschutz gab einen Überblick, welche Pflichten die Unternehmer bezüglich Geldwäsche-Prävention erfüllen müssen. Detaillierte Informationen finden Sie in seinem Vortragsleitfaden „Geldwäsche-Prävention für Finanzdienstleister“.

Regina Schieder von Dialog Lebensversicherung erläuterte in ihrem Vortrag worauf Sie bei der Absicherung von biometrischen Risiken achten sollten, was einen guten und flexiblen Tarif ausmacht und wie man damit beim Kunden Punkten und somit an sich binden kann.

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TERMINE:

20. März 2019:

08:30 Uhr Businessfrühstück Mödling, Baden, Wr. Neustadt, Bruck/Leitha

• Bezirksrepräsentanten: Ing. Peter Bosezky, Lorenz Gumprecht, Mag. Friedrich Potolzky, Mag. Thomas Puchegger, Harald Schatz, Gerhard Windegger

12:30 Uhr Stammtisch Stockerau Mistelbach

• Bezirksrepräsentanten: Rudolf Erdner, Johann Lang, Johann Oppenauer, Mag. Eduard C. Springinsfeld

18:00 Uhr Stammtisch Tulln, Wien-Umgebung

• Bezirksrepräsentanten: Michael Holzer, Anton Neumayer

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21. März 2019

09:00 Uhr Businessfrühstück Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs

• Bezirksrepräsentanten: Mag. Peter Brandhofer, Werner Zainzinger MBA

14:00 Uhr Stammtisch St. Pölten, Krems, Lilienfeld

• Bezirksrepräsentanten: Markus Reßl, KR Christian Klug
  

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Nachfolgend finden Sie die Unterlagen zu den Vorträgen:

• Checklisten zur IDD
• Musterformulare bzw. Checklisten für VersicherungsmaklerInnen zur IDD
• Risikoerhebungsbogen
• Ausfüllhilfe Risikoerhebungsbogen
  
• Präsentation "Geldwäsche-Präventionn für Finanzdienstleister"
  
• Vortragsleitfaden "Geldwäsche-Prävention für Finanzdienstleister"
  
• Präsentation "Kundengewinnung bei biometrischen Risiken"