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Workshops

Informationsveranstaltungen der Finanzdienstleister Steiermark zu fachspezifischen Themen

Seminar | Praxis-know-how aus dem Lebensversicherungsbereich

Donnerstag, 28. November 2019, 9 - 12 Uhr
WIFI Graz, Körblergasse 111-113, 8010 Graz, Raum C215

Inhalt

Das Thema Vorsorge spielt bei den Österreicherinnen und Österreichern eine wichtige Rolle. Eine beliebte Form ist dabei die Lebensversicherung und gerade hier gibt es viele Möglichkeiten. Diesem Thema widmet sich der Workshop „Praxis-know-how aus dem Lebensversicherungsbereich“.

Welches sind die üblichen Vertragspolizzen bei Lebensversicherungen? Welche Versicherungsmöglichkeiten gibt es? Welche Risiken bestehen? Auf diese und weitere Fragen gibt der Vortrag „Die Berufsunfähigkeitsversicherung“ von Mario Woltsche, Geschäftsführer von derBUexperte, am 28. November Antworten aus der Praxix.

Außerdem referiert Mag. Christian Janisch, Wiener Städtische Versicherung, über die Vorteile und Risiken bei Lebens- und Unfallversicherungen und verrät, was bei der Besteuerung von Lebensversicherungen in der Praxis zu beachten ist.

Mit Besuch dieser Veranstaltung erfüllen Sie folgende Weiterbildungsverpflichtung:

  • Gewerbliche Vermögensberatung
  • 3 Stunden aus Modul 9 (Lebens- und Unfallversicherungen)


Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung bis 25. November 2019.


Information gemäß Art. 13 DSGVO
Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist die Angabe der Teilnehmerdaten erforderlich. Im Zusammenhang mit der Veranstaltungsadministration, unserer Mitgliederbetreuung und -verwaltung sowie der Interessenvertretung und Information unserer Mitglieder erfolgt eine Verarbeitung der von Ihnen angegebenen Daten. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, lesen Sie in der Datenschutzerklärung auf wko.at - bei Anliegen wenden Sie sich bitte an datenschutz@wkstmk.at.

Bild- und Tonaufnahmen
Im Rahmen dieser Veranstaltung können Bild- und Tonaufnahmen zu Dokumentationszwecken erstellt werden. Diese werden zur Berichterstattung in Printmedien, digitalen und analogen Publikationen, Sozialen Medien etc. verwendet und veröffentlicht.


Recht der Finanzierungsvermittlung

Dienstag, 19. November 2019, 10 - 13 Uhr
Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Referenten

  • Christoph Kirchmair, INFINA Credit Broker GmbH
  • Siegfried Prietl, Bank Austria Finanzservice GmbH
  • Mag. Benedikta Rupprecht und Mag. Christian Prantner,
    AK Wien - Konsumentenpolitik/Finanzdienstleistung
  • Dr. Christoph Pfaffenberger und Mag. Marion A. Puhr, nhp Notare 


Achtung!
Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.


Fachverbands- & FMA-Roadshow zum Vermittlerrecht

Freitag, 27. September 2019

Unterlagen zu den Vorträgen:

  • Statistik und Aktuelles zu Revision und Vorortprüfungen, Mag. Joachim Hacker
  • Aktuelle Themen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, Mag. Roland Dämon
  • Die Wertpapierbranche im digitalen Wandel, Stefanie Ruis CRM

Präsentation


  • IDD – rechtliche Änderungen, Fachverbandsobmann Mag. Hannes Dolzer
    • Checklisten und Musterformulare
    • Weiterbildungsverpflichtung

Präsentation Checklisten und Musterformulare

Präsentation Weiterbildungsverpflichtung


Bilder zur Veranstaltung:

Bildergalerie



Recht der Wertpapiervermittlung | Videoübertragung aus dem Fachverband

Dienstag, 2. April 2019, Videoübertragung

Unterlagen zu den Vorträgen:



FMA-Roadshow | MiFID II: Erste Praxiserfahrungen und Prüfungsergebnisse

Freitag, 5. Oktober 2018, Europasaal der WKO Steiermark

Compliance, Fairness und Transparenz: Die Aufgaben der Finanzmarktsaufsicht (FMA) sind vielfältig und wichtig. Eine Übersicht über die laufenden Prüfungen sowie Einblicke in Aufgaben wie die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln und aktuelle Erkenntnisse zum ersten Jahr MiFID II und PRIIPs geben die Experten der FMA persönlich im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Diskussion in Graz.

Die Themen:

  • Vor-Ort-Prüfungen/Prüfberichte: Erfahrungen, Learnings und Ergebnisse
    Joachim Hacker
  • Update MiFID II/PRIIPs
    Roland Dämon
  • Digitalisierung/Fintech: Erfahrungen mit ersten Konzessionsanträgen
    Stefanie Ruis, CRM  

Unterlagen zur Roadshow:



Workshop "DSGVO – Quo vadis"

20. Juni 2018, WIFI Steiermark

Informationen über die DSGVO findet man massenweise. Dennoch ist die konkrete Umsetzung für viele noch undurchsichtig. Im Rahmen des Workshops „DSGVO – Quo vadis“ brachte Kommunikationsexperte Dieter Lang Licht in das Dickicht an Informationen – speziell für Finanzdienstleister.

Die Themen: 

  • Entstehung der DSGVO, Rechte der Bürger
  • Die 7 Grundsätze für Unternehmen
  • DSGVO-fit mit einem Ordner
  • Die 3 Bedrohungen
  • Praxis-Workshop Verarbeitungsverzeichnis
  • Fragestunde 

Ziel war es, dass Finanzdienstleister nach Besuch des Workshops, ganz konkret auf ihren Berufsbereich bezogen, wissen, was für die Umsetzung der DSGVO zu tun ist und auch Hilfestellung bezüglich der Anlage von Formularen und Dokumenten bekommen.

Mit Besuch des gesamten Workshops wurden folgende Weiterbildungsverpflichtung erfüllt:

  • Lehrplan WPV neu (27.04.2016): 3 Stunden Modul 1 (Fachwissen)
  • Lehrplan WPV alt (28.08.2012): 3 Stunden Modul (neue Rechtsentwicklungen und Marktentwicklungen)
  • Lehrplan Standes- und Ausübungsregeln: 6 Stunden Modul 2 (Allgemeines Wissen)

Unterlagen zum Workshop:





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