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Israelische Cyber-Tech-Branche boomt

Sektor verzeichnet Rekordinvestitionen

2020 wird als Jahr des Kampfes gegen das Coronavirus in die Geschichte eingehen, während sich im Hintergrund ein weniger sichtbarer, aber durchaus ernstzunehmender Kampf gegen Cyberangriffe abspielte. Vor dem Hintergrund des wachsenden Bedarfs an Cybersicherheitslösungen stiegen die Exporte der israelischen Cybersicherheitsindustrie 2020 gegenüber dem Vorjahr um 20% und erreichten einen neuen Höchststand von USD 10 Mrd. Somit ist eine einzige Branche, in der nur 1% der Gesamtzahl der Beschäftigten tätig ist, für 10% der Gesamtexporte und ein Drittel aller Technologieexporte des Landes verantwortlich.

Zum Boom der israelischen Cybersecurity-Szene trugen mehrere Faktoren bei:

  • Die Meldung über den beispiellosen SolarWinds-Angriff auf tausende Netzwerke Ende 2020 schlug wie eine Bombe ein.
  • Aufgrund der Schockwelle der europäischen Gesetzgebung durch die Datenschutz-Grundverordnung GDPR  (General Data Protection Regulation), die neue Verfahren zum Schutz der Privatsphäre und der Informationen erfordern, sind viele Unternehmen gezwungen, ihre Sicherheitspraktiken zu ändern.
  • Viele Organisationen wie Krankenhäuser oder lokale Behörden, die über große Datenmengen verfügen, sind digitalisiert worden, ohne vollständig vorbereitet zu sein, und wurden so zum Ziel von Cyberangriffen.
  • Selbst wenn es um den Schutz von Mitarbeitern geht, die in Remote-Computernetzwerken arbeiten, waren einige Unternehmen aus Cyber-Sicht nicht vorbereitet. Sicherheitsprotokolle wurden für die Arbeit in einem Büro erstellt, und Hacker nutzten das schwächste Glied in ungeschützten Heimcomputersystemen.

Der israelische Cybersicherheitssektor umfasst rund 500 Firmen: börsennotierte Unternehmen wie CheckPoint Software Technologies und CyberArk sowie private Unternehmen wie Imperva, SentinelOne, Cybereason Labs, Forescout Technologies und Snyk. Israel hat nach den USA den weltweit zweitgrößten Anteil aktiver Unternehmen im Bereich der Cybersecurity. 59% der Cybersicherheitsunternehmen sind in den USA ansässig, während 13% in Israel angesiedelt sind. Die restlichen 28% verteilen sich auf mehr als 100 verschiedene Länder. Darüber hinaus haben einige ausländische Cybersecurity-Unternehmen wie Palo Alto Networks israelische Gründer oder betreiben große F & E-Zentren in Israel. Zu Beginn des Jahres 2021 befindet sich Israel in einer hervorragenden Position. Die lokale Industrie ist robust und zieht massive Investitionen an.

Das Jahr 2021 begann erwartungsgemäß mit einem Boom, bei dem junge israelische Cybersecurity-Unternehmen riesige Finanzierungsrunden durchführten, einige Milliarden-Dollar-Bewertungen erlangten und „Einhorn-Status“ erreichten, bevor sie überhaupt ein Jahr alt waren. Die Gesamtinvestitionen in die großen Unternehmen der Branche haben in weniger als einem Quartal die Milliardenschwelle überschritten. Zusammen mit den Investitionen in kleinere Unternehmen wurde in der Branche im Q1 2021 Kapital im Wert von USD 1,5 Mrd. aufgebracht und damit bereits die Hälfte des Gesamtvolumens des Vorjahres.

Die Zahl der israelischen Cybersecurity-Unternehmen, die seit Anfang 2021 ebenfalls dem Einhorn-Club beigetreten sind, hat die Gesamtzahl von 2020 bereits überschritten. Dies ist das Ergebnis des großen Wettbewerbs zwischen Investoren um vielversprechende Unternehmen, die von speziellen Übernahmegesellschaften (SPACs) gefördert werden, die lokale Technologie-Startups umwerben und Bewertungen von einer Milliarde Dollar oder mehr bieten.

Vor dem Hintergrund überhöhter Bewertungsniveaus im letzten Quartal traten mehrere israelische Unternehmen dem Einhorn-Club bei, darunter Wiz, das erst vor einem Jahr gegründet wurde und sich den jungen Unternehmen Orca Security,  Aqua Security sowie Axonius Solutions, OwnBackup und CYE anschloss . Darüber hinaus schloss Snyk eine riesige Finanzierungsrunde von USD 300 Mio. ab und verdoppelte seine Bewertung in weniger als sechs Monaten auf USD 4,7 Mrd. Damit brach Synk  SentinelOnes Rekordrunde von USD 267 Mio. im Vorjahr, aber SentinelOne strebt bereits eine Fusion mit einem SPAC mit einem Wert von USD 10 Mrd. an. Armis Security erreichte bereits 2020 eine Bewertung von USD 1,1 Mrd. und erhielt in seiner letzten Finanzierungsrunde im Jänner 2021 eine Bewertung von USD 2 Mrd.

Diese Investitionsrunden schlossen sich den bereits hohen Zahlen des letzten Jahres an. Nach Angaben des IVC-Forschungszentrums stiegen die Investitionen in israelische Cybersecurity-Startups von USD 2 Mrd. im Jahr 2019 auf USD 3 Mrd. im Jahr 2020.  Wenn man bedenkt, dass die VC-Investitionen in Cybertechnologien ​​im Jahr 2020 weltweit USD 8,1 Mrd. betrugen, dominiert Israel klar die Szene. Die 267-Millionen-Dollar-Runde von SentinelOne war eine der drei größten Investitionsrunden im gesamten Cybersicherheitsmarkt, während der Verkauf von Armis an die Insight-Partner einer der größten Deals der Branche ​​in der Kategorie Internet der Dinge (IoT) darstellt. Die Exits israelischer Cybertechnologie-Unternehmen im Jahr 2020 beliefen sich auf stolze USD 4 Mrd.  Die bekanntesten waren der Verkauf von Forescout für USD 1,6 Mrd. und Checkmarx für USD 1,16 Mrd..

Man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um zu erkennen, dass die jüngsten Bewertungen von Cybertechnologie-Unternehmen traumhafte Umsatzmultiplikatoren widerspiegeln, aber in dem aktuell boomenden Markt mit SPAC-Geldern in Höhe von USD 200 Mrd., die im vergangenen Jahr gesammelt wurden und nur nach einem „Parkplatz“ suchen, werden die Bewertungen in privaten Finanzierungsrunden hauptsächlich von Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese großen Finanzierungsrunden sollen es Unternehmen ermöglichen, in Marketing zu investieren.

Das Pandemiejahr hat gezeigt, dass es möglich ist, technologische Lösungen auch aus der Ferne zu verkaufen. Gleichzeitig spornte es Unternehmen an, Produkte zu entwickeln, die an diese Umstände angepasst und einfacher zu installieren und zu betreiben sind, ohne dass ein Kundendienst vor Ort erforderlich wäre. Junge Unternehmen, die in die Zeit der sozialen Distanzierung hineingeboren wurden, konnten sich einen klaren Vorteil verschaffen.

Die heutige Akquisitionsszene wird von CheckPoint und Palo Alto Networks dominiert, die Startups aufkaufen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Die Hauptnachfrage besteht nach Cloud-angepassten Sicherheitslösungen sowie nach Entwicklern von Lösungen zum Schutz von Haushaltsgeräten wie Fernsehern und Kühlschränken.