Mustersammlung: Vorlagen für Versicherungsagenten
Branchenmuster für Versicherungsagenten
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Muster
Sie können jedes Dokument als Word-Datei (.docx) zum praktischen Personalisieren & Weiterverarbeiten downloaden.
Digital ausfüllbar
Die Word-Dateien sind digital ausfüllbare Formulare. Um die Formular-Funktion in Ihrem Programm zu aktivieren, können Sie über den Menüpunkt „Überprüfen“ das Dokument für die Formulareingabe schützen.
Für alle Dokumente gilt ein Farbcode
- Grün markierte Textstellen sind Platzhalter und müssen von Ihnen ausgefüllt werden.
- Blau markierte Textstellen sind, je nach Anwendungsfall, fakultativ oder obligat.
- Rot markierte Textstellen sind Anmerkungen, die vor der Anwendung aus dem Dokument gelöscht werden müssen.
Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Sämtliche Angaben in den zur Verfügung gestellten Dokumenten erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr, dass die in diesen Dokumenten enthaltenen Aussagen richtig, vollständig, ausgewogen oder nicht irreführend sowie für die Zwecke des konkreten Lesers/Anwenders geeignet und ausreichend sind. Eine etwaige Haftung der Autoren oder der Gremien der Versicherungsagenten der Wirtschaftskammern Österreichs, die sich im Zusammenhang mit den Informationen oder Anwendungen dieser Dokumente ergeben, ist ausgeschlossen.
Beratungsstrecke
Einwilligungen – Datenverarbeitung & elektronischen Kommunikation für private Risiken
Einwilligungen – Datenverarbeitung & elektronischen Kommunikation für betriebliche Risiken
Basisinformation – Generalagent
Basisinformation – Mehrfachagent
Kundenprofil – Fragebogen & Risikoanalyse für private Risiken
Kundenprofil – Fragebogen & Risikoanalyse für betriebliche Risiken
Versicherungsprofil – Wünsche- & Bedürfnisanalyse für private Haushalte
Versicherungsprofil – Wünsche- & Bedürfnisanalyse für Einzelunternehmen
Anlegerprofil – Evaluierung & Risikoeinstufung von Anlageprodukten für private Haushalte
Anlegerprofil – Evaluierung & Risikoeinstufung von Anlageprodukten für Einzelunternehmen
Geldwäscheprävention – Risikoerhebung für natürliche Personen
Geldwäscheprävention – Risikoerhebung für juristische Personen
Beratungsprotokoll – Dokumentation für private Haushalte
Beratungsprotokoll – Dokumentation für Einzelunternehmen
Alle Dokumente der Beratungsstrecke für private Haushalte und Unternehmen sind auch im ZIP-Dateiformat als Download:
Alle Dokumente als ZIP-DateiLeitlinien
Vertriebsvorkehrungen – Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsprodukten
Vertriebsvorkehrungen Leben – Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten
Vertriebsvorkehrungen – Dokumentation
Beschwerdemanagement – Interne Leitlinie zum Umgang mit Beschwerden
Beschwerderegister – zur Dokumentation des Beschwerdemanagements
DSGVO-Unterlagen
Beantwortung Betroffenenanfrage
Begleitinformation Musterdokumente
DS Erklärung Website – Begleittext
Mitarbeiterinformation – gem. Art 13 DSGVO
Vertragsmuster – gemeinsame Verantwortlichkeit
Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten
Dokumente und Formulare
- Antrag auf Ausnahme von der Pflichtversicherung
- Formulare des Bundesministeriums für Finanzen
- Empfohlene Deckungsbestätigung für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler
Branchenmarke