Checkliste für die Übergabe
Fragen zur Betriebsübernahme
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27.07.2026
Versuchen Sie, für sich selbst herauszufinden, welche der nachfolgenden Punkte für Sie in Frage kommen, welche Sie davon bereits geklärt haben, bei welchen hingegen noch Entscheidungen anstehen.
Drucken Sie die Checkliste über die Druckfunktion Ihres Browsers aus und tragen Sie Angaben direkt ein.
Persönliche Zielsetzungen der Übergeberin bzw. des Übergebers
| Fragen zur Betriebsübernahme | geklärt |
|---|---|
| Haben Sie den Zeitpunkt der geplanten Übergabe bereits fixiert? | □ |
Haben Sie bei geplanter Pensionierung bereits mit der Pensionsversicherungsanstalt gesprochen? | □ |
| Ist der komplette Rückzug oder eine stufenweise Übergabe geplant? | □ |
| Haben Sie sich bereits Tätigkeitsfelder/Hobbys für die Zeit nach der Übergabe überlegt. | □ |
| Soll der Betrieb erhalten und langfristig gesichert werden? | □ |
| Haben Sie Ihre Altersversorgung geklärt? | □ |
Nachfolgerin bzw. Nachfolger suchen
| Fragen zur Betriebsübernahme | geklärt |
|---|---|
| Gibt es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger Innerhalb der Familie? | □ |
| □ |
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| □ |
| □ |
| □ |
| □ |
| Kommen Mitarbeiter:innen als Nachfolger:innen in Frage? | □ |
| □ |
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| Muss eine betriebsfremde Person gesucht werden? | □ |
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| □ |
| □ |
Übergabe
| Mögliche Übergabeformen | geklärt |
|---|---|
| Wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen? | □ |
| □ |
| □ |
| Könnte für Sie auch eine Verpachtung des Betriebes in Frage kommen? | □ |
| Wollen Sie mit der Übergabe eine Versorgungsrente, Zeit- oder Leibrente erhalten? | □ |
| Beabsichtigen Sie Ihr Unternehmen zu verschenken? | □ |
| Kommt eine Beteiligung/Gesellschaftsgründung in Frage? | □ |
| □ |
| □ |
| Bei Verkauf | |
| Ist bereits ein Verkaufkonzept erstellt worden? | □ |
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| □ |
| □ |
| Sind die Verkaufsverhandlungen bereits angelaufen? | □ |
| Übergabe | |
| Wurde Ihr Nachfolger bei Kund:innen, Lieferant:innen und Mitarbeiter:innen bereits eingeführt? | □ |
| Wurden alle Mitarbeiter:innen frühzeitig informiert? | □ |
| Haben Sie mit dem Nachfolger/der Nachfolgerin den Übergabetermin zeitlich schon fixiert? | □ |
| Wurden die Preis- und Zahlungsmodalitäten bereits fixiert? | □ |
| Haben Sie schon über die Sicherung des Kaufpreises nachgedacht (eventuell durch Bankgarantie oder Hinterlegung bei Treuhänder)? | □ |
| Wurde bereits eine Aufstellung der Kosten der Übernahme gemacht? | □ |
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| □ |
| □ |
| Haben Sie sich bereits mit der Erstellung, Prüfung, Änderung bzw. Kündigung Ihrer Verträge auseinander gesetzt? | □ |
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| □ |
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| □ |
| Wurde die Anmeldung/Abmeldung bereits veranlasst ... | |
| des Gewerbescheines | □ |
| der gewerblichen Sozialversicherung | □ |
| beim Finanzamt | □ |
| bei der Gebietskrankenkasse (für die Dienstnehmer) | □ |
| der Kraftfahrzeuge | □ |
| der Adressdaten (z. B. Telefonbuch) | □ |
| Allgemeine Rechtsfragen | |
| Haben Sie Ihre Pensionsantrittsmöglichkeiten mit der Pensionsversicherung abgeklärt? | □ |
| Haben Sie die Einflüsse einer Mitbeteiligung auf Ihre Pension abgeklärt? | □ |
| Haben Sie mit Ihrem/Ihrer Steuerberater:in bereits die steuerlichen Auswirkungen besprochen? | □ |
| Ist die Haftung für übernommene Verbindlichkeiten geregelt? | □ |
| Sind Gewährleistungs- und Garantieansprüche geregelt? | □ |
| Haben Sie die Pflichtteilsabfindungen für die Erb:innen geregelt? | □ |
| Werden die Mietverträge übernommen (Vorsicht: Mietzinserhöhungen sind möglich)? | □ |
| Ist im Falle einer Gesellschaftsgründung die optimale Rechtsform bereits festgelegt? | □ |
| Erfüllt der/die Übernehmer:in die gewerberechtlichen Voraussetzungen oder gibt es einen anderen gewerberechtlichen Geschäftsführer? | □ |
| Welche Abfertigungsansprüche bestehen? | □ |
| Befinden sich noch Mitarbeiter:innen in Karenz oder Präsenzdienst, die dem/der Nachfolger:in nicht genannt wurden? | □ |
| Besteht eine Gefahr von Umweltlasten bzw. wer trägt die Haftung dafür? | □ |