Checkliste für die Übergabe
Fragen zur Betriebsübernahme
Lesedauer: 4 Minuten
25.09.2026
Versuchen Sie, für sich selbst herauszufinden, welche der nachfolgenden Punkte für Sie in Frage kommen, welche Sie davon bereits geklärt haben, bei welchen hingegen noch Entscheidungen anstehen.
Drucken Sie die Checkliste über die Druckfunktion Ihres Browsers aus und tragen Sie Angaben direkt ein.
Persönliche Zielsetzungen der Übergeberin bzw. des Übergebers
| Fragen zur Betriebsübernahme | geklärt |
|---|---|
| Soll der Betrieb erhalten und langfristig gesichert werden? | □ |
| Ist der komplette Rückzug oder eine stufenweise Übergabe geplant? | □ |
| Haben Sie den Zeitpunkt der geplanten Übergabe bereits fixiert? | □ |
| Haben Sie bei geplanter Pensionierung bereits mit der Pensionsversicherungsanstalt gesprochen und Ihre Pensionsantrittsmöglichkeiten geklärt? | □ |
| Haben Sie Ihre finanzielle Altersversorgung geklärt? | □ |
| Was sind Ihre Pläne und Interessen für die Zeit nach der Übergabe? | □ |
Nachfolgerin bzw. Nachfolger suchen
| Fragen zur Betriebsübernahme | geklärt |
|---|---|
| Gibt es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger innerhalb der Familie? | □ |
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| Kommt eine Person aus der Belegschaft infrage? | □ |
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| Sind Sie auf der Suche nach einer oder einen externen Nachfolger:in? | □ |
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Übergabe
| Mögliche Übergabeformen | geklärt |
|---|---|
| Wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen? | □ |
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| Könnte für Sie auch eine Verpachtung des Betriebes infrage kommen? | □ |
| Wollen Sie mit der Übergabe eine Versorgungsrente, Zeit- oder Leibrente erhalten? | □ |
| Beabsichtigen Sie, Ihr Unternehmen zu verschenken? | □ |
| Kommt eine Beteiligung/Gesellschaftsgründung in Frage? | □ |
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| Bei Verkauf | |
| Ist bereits ein Verkaufkonzept erstellt worden? | □ |
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| Sind die Verkaufsverhandlungen bereits angelaufen? | □ |
| Übergabe | |
| Wurde Ihre Nachfolgerin bzw. Ihr Nachfolger bei Kunden, Lieferanten und Personal bereits eingeführt? | □ |
| Wurde die Belegschaft frühzeitig informiert? | □ |
| Haben Sie mit der Nachfolge den Übergabetermin zeitlich schon fixiert? | □ |
| Wurden die Preis- und Zahlungsmodalitäten bereits fixiert? | □ |
| Haben Sie schon über die Sicherung des Kaufpreises nachgedacht, ev. durch Bankgarantie oder Hinterlegung bei einer Treuhänderin bzw. einem Treuhänder? | □ |
| Gibt es bereits eine Aufstellung der Kosten der Übernahme? | □ |
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| Haben Sie sich bereits mit der Erstellung, Prüfung, Änderung bzw. Kündigung Ihrer Verträge auseinandergesetzt? | □ |
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| Wurde die Anmeldung/Abmeldung bereits veranlasst ... | |
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| Allgemeine Rechtsfragen | |
| Haben Sie die Einflüsse einer Mitbeteiligung auf Ihre Pension abgeklärt? | □ |
| Haben Sie mit Ihrer Steuerberatung bereits die steuerlichen Auswirkungen besprochen? | □ |
| Ist die Haftung für übernommene Verbindlichkeiten geregelt? | □ |
| Sind Gewährleistungs- und Garantieansprüche geregelt? | □ |
| Besteht eine Gefahr von Umweltlasten, bzw. wer trägt die Haftung dafür? | □ |